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Cartolarizzazioni

Vivibanca, completato collocamento dei titoli senior per 308 mln

L’offerta pubblica della tranche senior ha riscontrato un importante successo, con ordini pari a 730 milioni. Gli ordini sono stati effettuati da 20 investitori istituzionali, di cui 10 investitori esteri

Vivibanca sbarca in Germania con l'accordo con Raisin

Germano Turinetto, ad di ViViBanca

Vivibancaspe, cialty fnance bank operante nel credito al consumo ha completato la sua seconda cartolarizzazione con il collocamento dei titoli senior sul mercato dei capitali.

L’offerta pubblica della tranche senior ha riscontrato un importante successo, con ordini pari a 730 milioni a fronte di 308 milioni di titoli in offerta e rappresenta il primo collocamento sul mercato di titoli italiani Abs “Post Covid”. Gli ordini sono stati effettuati da 20 investitori istituzionali, di cui 10 investitori esteri per circa il 60% dell’ammontare dei titoli, a testimonianza dell’ottimo apprezzamento della qualità dei crediti sottostanti l’operazione di cartolarizzazione.

L’operazione ha ottenuto lo qualifica “Sts”, acronimo utilizzato, nell’ambito della regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni, per le operazioni “Semplici, trasparenti e standardizzate”, con Prime collateralised securities (Pcs) in qualità di terzo verificatore.

“Una richiesta così elevata delle note senior, proveniente da una pluralità di investitori anche internazionali, rappresenta un attestato di fiducia sulla qualità degli asset sottostanti che costituiscono il core business della nostra Banca” commenta il Cfo Roberto Alberti in merito all’operazione conclusa.

L’operazione, strutturata da Société Générale Corporate & Investment Banking (“SG CIB”) quale arranger è stata perfezionata tramite la società veicolo Eridano II Spv. Imi-Intesa Sanpaolo e SG CIB hanno agito in qualità di joint lead managers e bookrunners nel collocamento dei titoli senior.

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