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Banco Bpm, emissione subordinata Tier 2 da 350 milioni

Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (87%) e banche (11%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 23%, la Francia con il 21% e Germania e Austria con il 4%) e dell'Italia (42%)

Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm

Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm

Banco Bpm ha portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza a dieci anni, rimborsabile anticipatamente a cinque anni prima della scadenza, per un ammontare di 350 milioni di euro. Il titolo è stato emesso a un prezzo di 99,53 e paga una cedola fissa del 3,25% per i primi 5 anni. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 380 punti base. Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul programma euro medium term notes di Banco Bpm. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (87%) e banche (11%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 23%, la Francia con il 21% e Germania e Austria con il 4%) e dell'Italia (42%). L'operazione contribuisce all'ulteriore rafforzamento della struttura di capitale della banca, si spiega dall'istituto. Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Unicredit hanno agito in  qualità di joint bookrunner.

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