succede in borsa

Il primo bond della "nuova" Fineco va a ruba

La raccolta del nuovo prestito obbligazionario ha raggiunto un valore pari a nove volte l'offerta iniziale. Il 35% delle domande proviene da Regno Unito e Irlanda. Nel frattempo BlackRock sale al 10,233% del capitale

Il primo bond dalla "nuova" Fineco va a ruba

Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank

Il primo bond della sua vita da istituto autonomo sta andando a gonfie vele. Parliamo del prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 da 300 milioni di euro di FinecoBank, da poco distaccatasi da Unicredit con la cessione sul mercato, dell'ultima partecipazione (18,3%) dell'istituto dell'ad Mustier.

Il nuovo bond Fineco ha raccolto la bellezza di 2,7 miliardi di euro di ordini, pari a nove volte l'offerta, con una domanda nettamente estera (89%), come scrive oggi il Sole 24 Ore. Il collocamento è così sceso dal 6,5% iniziale, al 5,875. 

Le domande arrivate sono al 35% provenienti da Uk e Irlanda, al 15% dall'Italia, al 13 dalla Francia, al 12% dalla Svizzera e al 9% dagli Usa. Il 69% proviene da asset manager, mentre banche e hedghe fund rappresentano il 15% della domanda. 

Il bond presenta un rating BB-, è rimborsabile a discrezione dell'emittente, ha una cedola al 5,875% e una prima call dopo 5 anni, a dicembre 2024

Nel frattempo, pochi giorni fa, il 9 luglio scorso, il fondo BlackRock ha incrementato la propria presenza nel capitale Fineco passando dal 7,246% al 10,233%.

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