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Cris è il nuovo simulatore di investimento di Candriam

Robo Investment Simulator è un servizio online sviluppato in due versioni: una per la clientela retail e una per consulenti finanziari e reti di distribuzione

Cris è il nuovo simualtore di investimento di Candriam

02.05.2019

Si chiama Robo Investment Simulator (Cris) ed è il nuovo simulatore di investimento di Candriam. La piattaforma rientra nella gamma di servizi digitali che la società sta sviluppando per il rafforzamento delle partnership con le reti di distribuzione: operatori indipendenti, gruppi bancari e assicurativi non ancora sufficientemente attrezzati.

La sfida principale consiste nell’adattare questi strumenti alle attuali esigenze dei clienti e ai cambiamenti normativi

“I simulatori di investimento sono uno strumento fondamentale richiesto dalle reti per poter acquisire nuovi clienti all’interno di un quadro normativo rigoroso”, commenta Renato Guerriero (in foto), global head of distribution di Candriam.

“La sfida principale consiste nell’adattare questi strumenti alle attuali esigenze dei clienti e ai cambiamenti normativi, ambiti in cui Cris offre precisione e flessibilità”, aggiunge.

 I servizi contenuti in Cris disegnati sulle esigenze dei partner del mondo della distribuzione sono i seguenti: onboarding del cliente finale personalizzato in base alle preferenze del distributore e adattamento dei portafogli in base ai profili di rischio; armonizzazione delle soluzioni per i clienti grazie a portafogli modello; integrazione della buylist del partner nel portafoglio o di qualsiasi altro prodotto di investimento; 

promozione di fondi adeguati alla strategia di marketing dei partner distributivi; tecnologia all’avanguardia utilizzata per costruire portafogli modello scalabili; strumenti di performance e indicatori di rischio proposti per facilitare il dialogo tra il banchiere/consulente e il suo cliente finale; integrazione congiunta del Cris negli strumenti di gestione degli ordini e nei portafogli clienti.

Il simulatore di Candriam è disponibile in due versioni, una Investor e una Distributor, per garantire una perfetta corrispondenza dell’offerta con le esigenze delle diverse tipologie di investitori. 

Il primo è già disponibile online ed è destinato ad un pubblico più ampio, retail, e si presenta come uno strumento di simulazione e di supporto alla formazione per la gestione del risparmio personale. Cris Distributor è, invece, uno strumento progettato per i consulenti finanziari, permette di proporre i fondi e le soluzioni di investimento più adatte ai loro clienti, con maggior efficienza e in tempi più brevi, migliorando di conseguenza l’esperienza del cliente in ogni fase della loro relazione.

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