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Merian GI rileva il business multi-asset di Kestrel

Con il portafoglio da 151 milioni di dollari, entrano nella società di investimento anche il team di gestione guidato da John Ricciardi, co-fondatore della società specializzata in multi-asset

John Ricciardi, gestore del portafoglio multi-asset di Kestrel IP e co-fondatore dell'azienda

John Ricciardi, gestore del portafoglio multi-asset di Kestrel IP e co-fondatore dell'azienda

Merian Global Investors acquisterà il business multi-asset di Kestrel Investment Partners. In base all’accordo, che dovrebbe essere completato a dicembre 2019 – previa approvazione delle autorità competenti e degli azionisti – l’intero team di multi-asset di Kestrel entrerà a far parte di Merian GI, compreso il responsabile del desk e gestore di punta John Ricciardi, che riporterà direttamente al ceo della società, Mark Gregory (in foto). 

Da diverso tempo siamo in cerca di opportunità per espandere in modo selettivo la nostra offerta di investimenti, per rispondere alla domanda dei clienti di strategie attive differenziate e a elevato alpha (Mark Gregory, ceo Merian GI)

Ricciardi è co-amministratore delegato di Kestrel, società da lui co-fondata assieme ai soci di Kestrel Partners LLP nel 2011, e vanta più di 30 anni di esperienza negli investimenti multi-asset, compresi sei anni come global head of asset allocation presso Alliance Bernstein. “Merian Global Investors rappresenta una ‘casa’ ideale per il nostro team", commenta il gestore. 

La gestione del portafoglio da 151 milioni di dollari Kestrel Global Portfolio sarà trasferita a Merian Global Investors, così come la relativa proprietà intellettuale. Il fondo assumerà la denominazione ‘Merian’ non appena completato l’accordo e il nuovo nome ufficiale sarà annunciato a tempo debito.

Il fondo punta a realizzare un apprezzamento del capitale investendo direttamente in un portafoglio diversificato di asset class nei diversi mercati globali, utilizzando un processo ripetibile di modellizzazione macroeconomica in combinazione con l’expertise dei gestori.

Il team ha un track record di lungo periodo di eccezione, con il Kestrel Global Portfolio (I USD) che ha ottenuto un rendimento annuale composto del 6,2% dal lancio, rispetto al 2,4% dell’indice di riferimento. 

Insieme a Ricciardi entreranno in Merian GI i gestori Ian Forrest e Dan Matthews. I tre lavorano insieme da sette anni, durante i quali, tra le altre cose, hanno sviluppato un sistema proprietario di modellizzazione macroeconomica. Il team di investimento sarà accompagnato da tre analisti che hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo del processo di investimento del desk. 

L’acquisizione è la prima operazione di Merian Global Investors dopo il completamento del management buyout avvenuto nel giugno 2018 e testimonia la capacità della società di attrarre i migliori talenti del settore, dovuta al proprio approccio caratterizzato dall’assenza di un cio, alla forza del brand e all’ampia rete di distribuzione. 

Oltre a far crescere i fondi esistenti, il nuovo team multi-asset lancerà una strategia long/short all’inizio del 2020, previa approvazione delle autorità competenti. Questa iniziativa riflette l’ambizione di Merian Global Investors di espandere le proprie capacità nell’ambito dei liquid alternative, un’asset class di cui vi è una crescente domanda da parte degli investitori sia istituzionali che wholesale. 

“Da diverso tempo siamo in cerca di opportunità per espandere in modo selettivo la nostra offerta di investimenti, assecondando la domanda da parte dei clienti di strategie attive differenziate e a elevato alpha che forniscano una reale diversificazione dei portafogli”, commenta il ceo di Merian GI, Gregory.

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