succede in borsa

Azimut emette un prestito obbligazionario da 500 milioni

L'emissione è di tipo non convertibile a tasso fisso con durata fino a 5 anni. I guadagni serviranno anche per la copertura di parte dell'indebitamento derivante dai prestiti bancari di inizio anno

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Il 3 dicembre scorso il consiglio di amministrazione di Azimut Holding ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso con durata fino a 5 anni e con un ammontare atteso fino a 500 milioni di euro.

Il tasso di interesse, come di prassi, sarà individuato ad esito del collocamento del prestito. Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti e altri paesi selezionati; è prevista la quotazione presso la official list della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e l’ammissione alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato.

La società si attende che le obbligazioni del prestito ricevano un rating “BBB-, Outlook Stabile“, come rappresentato nella comunicazione diffusa da Fitch Ratings il 6 novembre.

I proventi dell’emissione potranno essere utilizzati da Azimut per la propria attività e per finanziarie potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia, possibili riacquisti di equity instruments propri al momento in circolazione, oppure, per rimborsare parte dell'indebitamento, incluso il rimborso parziale, per circa 140 milioni di euro, del finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pool di banche ad inizio anno.

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Banca IMI, J.P. Morgan e Nomura agiscono in qualità di joint lead manager. Mentre, i profili di diritto italiano e inglese sono seguiti da Latham & Watkins per Azimut e da Allen & Overy per i joint lead Managers. Lo studio tributario Biscozzi Nobili Piazza ha assistito la società dell'sd Gabriele Bei (in foto) per i profili fiscali.

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