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Aipb, è partita la certificazione Esg

Il percorso per private e cf avrà una durata di 30 ore da svolgere in modalità digitale, attraverso la piattaforma e-learning di Aipb e le aule virtuali

Da Standard Ethics un indice di sostenibilità delle multiutility

L'associazione italiana del private banking, l'Aipb, annuncia un percorso formativo per private banker e consulenti finanziari dedicato alle competenze Esg.

L’iniziativa ha l'obiettivo di accrescere l’informazione e fare formazione sui temi della finanza sostenibile (Esg: environmental, social, governance) per consentire ai professionisti e agli investitori di orientarsi nel mondo, relativamente nuovo, degli investimenti sostenibili e responsabili, con una piena padronanza di termini e contenuti. 

Nonostante l’elevata instabilità dei mercati finanziari, i dati del primo trimestre del 2020 dimostrano un interesse crescente degli investitori nelle tematiche ambientali, sociali e di governance: i flussi netti positivi nei fondi sostenibili sono stati pari a 45,6 miliardi di dollari a livello globale, contro riscatti netti per 384,7 miliardi dagli strumenti tradizionali. L’Europa si conferma la regione più sensibile sui temi Esg, con una quota del 72,5% sul totale della raccolta.

“Anche in Italia il settore degli investimenti sostenibili e responsabili è in forte aumento con un crescente interesse della clientela Private per i prodotti Sri", spiega la segretaria generale di Aipb, Antonella Massari. "I criteri di sostenibilità, responsabilità sociale e inclusività stanno diventando, da un lato, rilevanti per il risparmiatore nella scelta del proprio consulente di fiducia e, dall’altro, si configurano come un fattore competitivo determinante per l’industria; con questa Certificazione l’Associazione risponde all’esigenza di accrescere l’informazione e fare formazione su queste tematiche”.

La certificazione avrà una durata di 30 ore da svolgere in modalità digitale, attraverso la piattaforma e-learning di Aipb e le aule virtuali. Il piano di studi è stato disegnato sulle specifiche richieste Consob a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento intermediari, che ha concluso la fase di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva Mifid 2.  Il percorso è conforme ai requisiti di conoscenza e competenza previsti da Esma (30 ore annuali) e al regolamento Ivass per il mantenimento (15 ore annuali).

Il corpo docente del corso è composto da professori universitari, professionisti del settore, esponenti dell’industria del private banking, opinion leader del settore. Per il conseguimento della certificazione è previsto un esame al termine del percorso.

Dallo studio annuale dell'associazione su un campione di 650 clienti private su diverse tematiche, è emerso che circa metà dei rispondenti, il 48%, giudica positivamente gli investimenti sostenibili e responsabili, riconoscendone gli effetti positivi per le future generazioni. Vi è inoltre un convincimento diffuso e consistente tra i clienti imprenditori intervistati (75%) che l’attenzione alla sostenibilità crei valore nel tempo per tutti gli attori legati all’impresa.

I clienti private mostrano quindi un interesse crescente per gli investimenti sostenibili e responsabili, allo stesso tempo avvertono l’esigenza di essere guidati. Il 38% di questi ultimi dichiara che si rivolgerebbe a un Private Banker per avere un supporto in tema di prodotti Sri.

 “Nell’ideale filiera che collega Produttori di strumenti e servizi finanziari, Distributori e Investitori, è essenziale che il Private Banker/Consulente Finanziario come principale influencer degli investimenti sostenibili e responsabili  possegga competenze avanzate su questi temi”, aggiunge Mauro Camelia, professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università di Siena e direttore scientifico della certificazione Esg. 

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