Quantcast

consulenza finanziaria

Copernico Sim rafforza i servizi
di consulenza, Dal Porto nuovo responsabile

La società ha attivato due nuovi strumenti di consulenza per la rete dei suoi cf: analisi di portafoglio e consulenza patrimoniale. Matteo Dal Porto, arrivato in Copernico a gennaio, a capo del loro sviluppo

Bnl-Bnp Paribas Life Bankeringaggia sette consulenti finanziari

Copernico Sim attiva due nuovi servizi di consulenza per la sua rete: analisi di portafoglio e consulenza patrimoniale. Insieme questo ampliamento di strumenti è stato nominato come responsabile, Matteo Dal Porto.

Mediante il servizio di analisi di portafoglio la Sim, in collaborazione con Benchmark & Style, offrirà un servizio di analisi completa degli strumenti finanziari detenuti dal cliente presso qualsiasi intermediario, una ricostruzione precisa per tipologia di strumenti per macro e micro asset class oltre che per distribuzione valutaria.

Previste anche analisi sintetiche sia per quanto riguarda i portafogli in amministrato che in gestito e report dettagliati sui principali fattori di rischio, oltre a warning sulle eventuali situazioni di concentrazione di portafoglio. Queste analisi verranno poi sintetizzate in un documento finale di commento qualitativo del portafoglio cliente comparato con un portafoglio modello di pari rischiosità. 

Il servizio di consulenza patrimoniale, avvalendosi del supporto fornito da Kleros Srl, si pone l’obbiettivo di analizzare le esigenze delle situazioni famigliari della clientela sia al fine di un passaggio generazionale o successorio che di tutela patrimoniale, con lo scopo di fornire una consulenza sulle possibili azioni di pianificazione da effettuare per il raggiungimento degli obiettivi del cliente. L'analisi di portafoglio e di consulenza patrimoniale potranno essere erogati sia singolarmente che in abbinamento.

Matteo Dal Porto, classe 1984, nato a Palmanova, vanta una pluriennale esperienza nel settore finanziario. In Copernico Sim da gennaio, con l’obiettivo di sviluppare e coordinare i nuovi servizi a disposizione dei consulenti della società.

Lascia il tuo commento

Condividi le tue opinioni su Economy

Caratteri rimanenti: 400

I più letti

Articolo successivo