succede in borsa

Unipol completa il collocamento
del green bond da 740 milioni

L'emissione del prestito è prevista per il 23 settembre e avrà scadenza a dieci anni. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini per oltre 3 miliardi di euro

Unipol, dividendo fissato a 0,18 euro per azione

Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol

Dopo l'annunicio del 14 settembre, il gruppo Unipol completa oggi il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile per un importo nominale pari ad 750 milioni di euro, con data di emissione e regolamento prevista per il 23 settembre e scadenza a 10 anni (e quindi fino al 23 settembre 2030).

Come previsto dal programma Emtn dell'istituto di credito, il prestito sarà emesso in formato “green”, a conferma dell’impegno del gruppo per la sostenibilità, e sarà conforme al “Green Bond Framework” definito dalla società, oggetto di una second party opinion rilasciata da Sustainalytics.

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di 99,756% e corrispondono una cedola fissa annuale pari al 3,25% (350 punti base sopra il tasso mid-swap di durata corrispondente rilevato alla data odierna).

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui il gruppo Unipol gode sui mercati internazionali. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini per oltre 3 miliardi di euro, con una copertura del book di oltre 4 volte. Il prestito è stato collocato per oltre l’80% presso investitori istituzionali esteri.

Il rating atteso delle obbligazioni è Moody’s Ba2 e Fitch BB+. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. Joint lead manager dell’operazione sono Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e Unicredit.

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