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Un nuovo portafoglio Etf, l'iniziativa di Cassa Lombarda e State Street Ga

Costruito principalmente utilizzando gli Etf di Spdr, la soluzione adotta una strategia absolute return per valorizzare l'attuale offerta di servizi di gestione patrimoniale dell'istituto di credito italiano

Filippo Casolari (vice dg di Cassa Lombarda) e Francesco Lomartire (responsabile Spdr ETFs per l’Italia)

Filippo Casolari (vice dg di Cassa Lombarda) e Francesco Lomartire (responsabile Spdr ETFs per l’Italia)

Cassa Lombarda ha stringe una partnership con State Street Ga, divisione di asset management di State Street Corporatio, per il lancio di Cassa Lombarda Balanced Risk Control, con l’obiettivo di offrire ai clienti che utilizzano i suoi servizi di gestione patrimoniale un portafoglio modello absolute return in Etf unico e altamente innovativo.

La nuova soluzione si propone di valorizzare l'attuale offerta di servizi di gestione patrimoniale che la banca italiana indipendente di private banking mette a disposizione dei clienti attraverso la propria rete interna di private bankers. Costruito principalmente utilizzando gli Etf di Spdr, Cassa Lombarda Balanced Risk Control adotta una strategia absolute return che mira a:

  • aiutare i clienti a gestire i rischi nell'attuale contesto di volatilità dei mercati;
  • consentire di partecipare al rialzo dei mercati e di gestire l’asset allocation, cercando al contempo di limitare il rischio di perdite significative in caso di ribassi;
  • fornire agli investitori un livello di rendimento assoluto commisurato al rischio assunto, offrendo protezione su un orizzonte di investimento a medio termine;
  • cercare di generare una performance positiva durante qualsiasi ciclo di mercato, indipendentemente dall’andamento dei trend sottostanti.

Basato su un approccio dinamico di asset allocation, il portafoglio modello è stato progettato per fornire un percorso d'investimento caratterizzato da un ribilanciamento fluido e tempestivo sulle asset class più coerenti con ogni situazione di mercato. La soluzione beneficia inoltre di un sofisticato meccanismo di controllo del rischio che si fonda sull'innovativo Market Regime Indicator (Mri) di State Street Ga un indicatore che interpreta il sentiment del mercato.

Il portafoglio modello viene implementato e gestito da Cassa Lombarda utilizzando le indicazioni di asset allocation sviluppate dal team multi asset class di State Street Global Advisors. La strategia investe in modo proattivo allocando gli investimenti tra asset class difensive, a rischio moderato o aggressive per consentire un'esposizione tempestiva a quelle che meglio si addicono alle condizioni del mercato, mantenendo un focus particolare sull'apprezzamento del capitale.

Poiché l’efficienza e la gestione della volatilità nelle attuali condizioni di mercato rappresentano aspetti importanti da tenere in considerazione, Cassa Lombarda Balanced Risk Control si inserisce in modo ottimale a completamento della diversificata gamma di servizi di gestione patrimoniale offerti da Cassa Lombarda. 

"Cassa Lombarda è orgogliosa di questa partnership con State Street Global Advisors, che rafforzerà il modello di business della nostra boutique di wealth management e migliorerà ulteriormente la nostra capacità di fornire soluzioni di gestione di portafoglio innovative ai nostri clienti", commenta il vice direttore generale dell'istituto di credito, Filippo Casolari.

"Considerato l'attuale contesto di mercato altamente volatile e le nuove esigenze della clientela che chiede flessibilità in termini di esposizione e gestione del rischio, riteniamo che una strategia absolute return implementata attraverso gli ETF sia ottimale in termini di diversificazione ed efficienza dei costi", aggiunge Marco Bergamaschi, responsabile direzione commerciale di Cassa Lombarda.

Per il responsabile Spdr ETFs per l’Italia, Francesco Lomartire,  “gli Etf sono strumenti di allocazione sempre più diffusi perché consentono di comporre un portafoglio altamente diversificato per soddisfare le esigenze degli investitori. Siamo onorati che Cassa Lombarda abbia selezionato gli Etf di Spdr per offrire ai propri clienti un prodotto d'investimento innovativo e di qualità. Questa partnership tra Cassa Lombarda e State Street Ga", continua, "rappresenta un importante traguardo nella nostra strategia di distribuzione. Siamo sempre più orientati allo sviluppo di soluzioni a favore dei distributori per soddisfare le esigenze via via più complesse dei clienti restando competitivi".

"Molti intermediari finanziari privilegiano i portafogli modello per la loro trasparenza il maggiore coinvolgimento dei clienti, il miglioramento delle performance d'investimento, l'efficienza dei costi e la riduzione del carico amministrativo", gli fa eco Kathleen Gallagher, head of Spdr Etf model portfolios Emea & Apac. "La collaborazione con un importante partner come Cassa Lombarda riflette i capisaldi della nostra offerta in termini di qualità, semplificazione, innovazione e servizio".

"I mercati finanziari sono cambiati. Le asset class precedentemente sicure non sono più affidabili, e alcune di quelle che storicamente registravano performance elevate hanno ottenuto risultati mediocri", conclude Frédéric Dodard, head of Emea portfolio management, investment solutions di State Street Ga. "È ormai ampiamente riconosciuto che un'asset allocation statica non sia ottimale in tutte le condizioni di mercato".

"La nostra strategia high conviction mira a disinvestire completamente da alcune asset class, se necessario, o a passare rapidamente da un’asset class all’altra al momento giusto. Data la volatilità dei mercati, abbiamo ideato l’Mri per fornire un'ulteriore rete di sicurezza e contribuire a contrastare i rischi legati ad eventi negativi imprevedibili", chiosa Dodard. "Attraverso una protezione sistematica che consente di esporsi maggiormente sugli asset rischiosi quando ci si trova in regime a basso rischio, ci concentriamo sulle reali prospettive degli asset piuttosto che su concorrenza, benchmark o trend di mercato".

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