Quantcast

Obbligazioni

Banco Bpm, collocato bond additional tier 1 per 400 milioni di euro

L'operazione, destinata agli investitori istituzionali, s'inserisce nell'ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale tier 1 del gruppo

Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm

Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm

Banco Bpm ha collocato un bond perpetuo additional tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, un'emissione destinata agli investitori istituzionali. "L'operazione s'inserisce nell'ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale tier 1 del Gruppo, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale" si legge in una nota. I titoli, emessi alla pari, pagano una cedola fissa semestrale, non cumulativa, pari al 6,50% e potranno essere richiamati dall'emittente a partire dal 19 gennaio 2026 e successivamente ogni 6 mesi. "In caso di non richiamo, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo e resterà fissa per i successivi 5 anni. Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni", spiega Banco Bpm.

Il titolo prevede il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del gruppo scendesse al di sotto del 5,125%. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (70%), hedge funds (16%) e banche (10%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44% e la Francia con l'11%) e dell'Italia (31%). Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di Global Coordinators e Joint Bookrunners, insieme a Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, UBS e Mediobanca in qualità di Joint Bookrunners.

Lascia il tuo commento

Condividi le tue opinioni su Economy

Caratteri rimanenti: 400

I più letti

Articolo successivo