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Consob approva il prospetto per la quotazione di Seco: i dettagli

In borsa il gruppo high tech specializzato nel settore delle tecnologie IoT fondato oltre 40 anni fa da Daniele Conti e Luciano Secciani e partecipato dal 2018 dal Fondo Fitec gestito dal Fondo Italiano d’investimento Sgr

Seco verso la quotazione a Piazza Affari

Massimo Mauri, ad di Seco

Seco S.p.A. (“Seco” o la “Società”), gruppo high tech specializzato nel settore delle tecnologie IoT fondato oltre 40 anni fa da Daniele Conti e Luciano Secciani e partecipato dal 2018 dal Fondo Fitec gestito dal Fondo Italiano d’investimento Sgr, rende noto che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha approvato con nota del 21 aprile 2021, prot. n. 0449172/21, il Documento di Registrazione, e con nota del 21 aprile 2021, prot. n. 0449173/21, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi che, congiuntamente al Documento di Registrazione, costituiscono il Prospetto Informativo di Seco (il “Prospetto Informativo”) relativo all’ammissione a quotazione (la “Quotazione”) sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), e ricorrendone i presupposti segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie di Seco (le “Azioni”).

Dettagli dell’Offerta

Il flottante richiesto ai fini della Quotazione sarà ottenuto attraverso un collocamento riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America, ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”) e, negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei Paesi nei quali il collocamento non sia consentito in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili (l’”Offerta”).

Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

L’Offerta avrà ad oggetto un massimo di n. 37.773.000 Azioni rinvenienti da:

(I) l’emissione di massime n. 27.000.000 nuove azioni rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (l'”Aumento di Capitale"); e

 

(II) la vendita di massime n. 10.773.000 azioni ordinarie esistenti da parte dei seguenti azionisti della Società:

i co-fondatori Daniele Conti e Luciano Secciani attraverso le rispettive società veicolo (DSA S.r.l., HSE S.r.l. e HCS S.r.l.);

Fondo Italiano d’Investimento Sgr S.p.A., gestore del fondo “Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - Fitec” (già “FII Tech Growth”);

Lomarini & Lomarini Consultant S.a.s. di Lomarini Luciano & C. e SPEM S.r.l.

Gli azionisti venditori DSA S.r.l., HSE S.r.l., HCS S.r.l. e Fondo Italiano d'Investimento Sgr S.p.A. che gestisce il fondo Fitec, concederanno ai joint global coordinator nell’ambito dell’Offerta un'opzione c.d. greenshoe per l’acquisto, al prezzo dell’Offerta, di massime n. 5.665.950 Azioni corrispondenti a circa il 15,0% dell'Offerta. In caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe, l’offerta complessiva delle azioni ordinarie rappresenterà il 40,5% circa del capitale sociale di Seco.

Ad esito dell’Offerta, assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e, tenuto conto del corrente grado di diffusione dell’azionariato di Seco, il numero di Azioni complessivamente detenute dal mercato sarà adeguato rispetto al requisito minimo richiesto da Borsa Italiana S.p.A. per il Mercato Telematico Azionario.

Il periodo dell’Offerta

L’Offerta avrà inizio in data 23 aprile 2021 e terminerà il giorno 30 aprile 2021 (“Periodo

dell’offerta”), salvo eventuale proroga o chiusura anticipata. Pubblicazione del Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo, al quale si rinvia per maggiori informazioni, sarà depositato presso Consob e reso disponibile presso la sede legale di Seco Spa in Arezzo,(AR) Via Achille Grandi, n. 20 nonché sul sito internet della Società www.Seco.com/it.

 

Nell’ambito dell’Offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce altresì in qualità di Sponsor per l'ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA.

Gli studi Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e White & Case agiscono in qualità di consulenti legali e Value Track in qualità di advisor finanziario.

seguire gli aspetti relativi al Piano Industriale ed ai dati extracontabili.

Deloitte & Touche S.p.A., incaricata

della revisione legale, si è occupata dei dati contabili riportati nel Prospetto Informativo

nonché del sistema di controllo di gestione, mentre KPMG S.p.A. è stata incaricata di seguire gli aspetti relativi al Piano Industriale ed ai dati extracontabili. 

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