Banco Bpm avvia una nuova operazione sul fronte della raccolta obbligazionaria. L’istituto ha annunciato un’offerta di riacquisto per cassa sull’intero prestito del bond da 500 milioni di euro “€500,000,000 Fixed Rate Social Senior Preferred Notes due 29 November 2027”, emesso nell’ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 25 miliardi di euro.
L’offerta, che resterà aperta fino alle 17 del 14 settembre 2026, si inserisce nella strategia di gestione proattiva delle passività della banca. Agli investitori che aderiranno viene garantita liquidità e, contestualmente, la possibilità di reinvestire le somme nei nuovi titoli che Banco Bpm intende emettere.
Banco Bpm prepara una nuova emissione obbligazionaria
In parallelo al riacquisto, Banco Bpm ha annunciato l’intenzione di procedere con una nuova emissione benchmark di titoli senior non-preferred denominati in euro, rivolta a investitori qualificati e realizzata a condizioni di mercato.
I nuovi titoli saranno quotati alla Luxembourg Stock Exchange e ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. L’emissione sarà inoltre sottoposta alla valutazione delle principali agenzie di rating.
A supportare l’operazione, in qualità di Dealer Managers, sono Banco Santander, NatWest, Banca Akros, BBVA, HSBC, Nomura e Société Générale. Banca Akros è indicata come parte correlata dell’emittente.
