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Il fondo Anthilia Bit 3 investe nel packaging di Tsw Industries

La sottoscrizione da parte del fondo ha scadenza il 29 marzo 2024 e prevede un rendimento del 6% e un rimborso amortizing con 12 mesi di pre-ammortamento

Il fondo Anthilia Bit 3 investe nel packaging di Tsw Industries

Il fondo di private debt Anthilia Bit 3 investe 2 milioni di euro in un prestito obbligazionario da Tsw Industries srl, gruppo attivo da oltre 10 anni nella produzione di macchinari per la lavorazione e il packaging di generi alimentari e altri beni di largo consumo.
 
La sottoscrizione da parte del fondo ha scadenza il 29 marzo 2024 e prevede un rendimento del 6% e un rimborso amortizing con 12 mesi di pre-ammortamento.
 
Anthilia Bit 3 è l’evoluzione di un percorso avviato nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia Bit) e ulteriormente sviluppato nel 2016 con Anthilia Bit Parallel Fund. Quello nei confronti della Tsw Industries srl è il primo prestito obbligazionario, ai sensi della legge 134/2012, emesso dal fondo.
 
Come per le tre precedenti emissione di TSW Industries, anche in questa occasione tutte le fasi sono state seguite dal Gruppo Sella, anche con il supporto della sua divisione specializzata Sella Corporate & Investment Banking.
 
Il gruppo ha infatti svolto il ruolo di advisor e di arranger dell’operazione. L’emissione sottoscritta da Anthilia fa parte di una serie di emissioni obbligazionarie curate dallo stesso gruppo Sella nel dicembre 2018 e successivamente sottoscritte da altri investitori.  

Il gruppo Tsw Industries, fondato nel dicembre 2007 e con stabilimenti a San Damiano d’Asti (AT), Montorfano (CO), Novi Ligure (AL) e Barcellona (ES), è uno dei principali player italiani nel settore della progettazione e dello sviluppo di macchine e impianti per l’imballaggio di generi alimentari (in particolare, dolciario e chocolate) e altri beni di largo consumo.

Nel 2015 la società è stata rilevata da un team di investitori e manager con consolidata esperienza nel settore degli impianti per il packaging. Oggi il gruppo, guidato da Freberto Falcioni e Flavio Abbondati, ha sedi produttive e filiali commerciali in Italia e all’estero e può vantare una clientela fidelizzata grazie all’offerta customizzata di soluzioni modulari. Nel 2018 il gruppo ha registrato ricavi netti pari a circa 13 milioni di euro con una quota di export superiore al 90% del fatturato.

"Grazie all’emissione sottoscritta dal nostro fondo di private debt e avente una size leggermente più elevata delle altre che l’hanno preceduta, TSW Industries potrà continuare a dare ulteriore impulso al suo percorso di crescita con significative risorse aggiuntive”, commenta Giovanni Landi (in foto) vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners.
 
L’emissione del prestito obbligazionario consentirà al gruppo Tsw Industries di finanziare opportunità di investimento per nuove acquisizioni strategiche di settore, sostenendo lo sviluppo della crescita per linee esterne e la penetrazione di ulteriori mercati all’Estero.
 
“Adesso abbiamo maggiori strumenti per svilupparci sia attraverso acquisizioni strategiche che attraverso una crescita interna focalizzata allo sviluppo di nuove linee di prodotto e la presenza in nuovi mercati”, gli fa eco Freberto Falcioni, amministratore delegato di Tsw Industries srl.
 
L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio legale Chiomenti.

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